Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без особого труда. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и следы ведут в туман. Люди шепчутся о русалках-убийцах, а сам Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка, которая ему нравится.
Обычно он полагается на факты, но теперь всё перевернулось. Кто-то оставляет на месте преступления клочья шерсти и следы, похожие на человеческие. Логов не верит в сказки, но доказательств нет. Оксана ведёт себя странно, и это его настораживает. Впервые за годы он чувствует, что теряет контроль.