Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется в парке возле консерватории, словно призрак, и исчезает так же внезапно, оставляя после себя лишь лёгкий шлейф духов и намёк на мелодию.
Его тянет разгадать её секрет, но каждая их встреча — как нота, оборванная на полутакте. Девушка говорит загадками, смеётся невпопад, а в глазах — тоска, которой он не понимает. Возможно, она просто играет с ним, а может быть, ищет того, кто услышит её тихую песню.